CRM & Sales-Pipeline fuer Finanzvertrieb
Komplettuebau des Vertriebssystems: Von Excel-Listen zu einem strukturierten CRM mit automatisierter Pipeline, Lead-Scoring und Echtzeit-Reporting.
Ausgangssituation
Der Kunde verwaltete ueber 2.000 Leads in verschiedenen Excel-Tabellen. Follow-ups gingen verloren, es gab keine Uebersicht ueber die Pipeline und das Team arbeitete ohne einheitliche Prozesse. Die Abschlussquote lag bei unter 8%.
Was wir gebaut haben
Wir haben ein massgeschneidertes CRM-System aufgebaut mit automatisiertem Lead-Routing, intelligentem Scoring-Modell und einer visuellen Pipeline. Dazu kamen automatisierte Follow-up-Sequenzen und ein Echtzeit-Dashboard fuer das Management.
Ergebnis
Innerhalb von 8 Wochen stieg die Abschlussquote von 8% auf 12,8% — eine Steigerung von 60%. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Lead sank um 45% und kein Follow-up geht mehr verloren.
Eingesetzte Technologien
BIS hat unser komplettes Vertriebssystem neu aufgebaut. Endlich haben wir einen klaren Ueberblick ueber alle Leads und koennen gezielt nachfassen.
Michael S.
Geschaeftsfuehrer, Finanzberatung
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